2018年,银行业放弃增加第三方资金(DPK)的努力,反而实现了一些“超速”。贷款增长约12-13%,而资金仅增长约8%-9%。大型银行在2019年开始感到陷入放出贷款困境。这导致贷存比率(LDR)的已经增加到92%以上。
那么,由于贷存比率(LDR)已经很高,大型银行(BUKU4银行和BUKU3银行)将寻求流动性资金以扩大信贷。利率上升,以便在大型银行的保险库中保持资金的流动性,因此BUKU2和BUKU1银行的贷存比率将变得越来越重,最终将出现结晶情况。
2019年是政治年,无论谁总统当选,根据InfoBank研究所的记录,印度尼西亚的银行业,至少存在6种战略问题。最重要的是全球情况如何,如果美联储仍将继续加息,那么国内流动性资金将依然会缩紧。
这里有6个战略问题。其一,流动性资金缩紧,银行间竞争日趋激烈,其特点是利率高。
二,流动性资金不匹配, 短期存款支持长期信贷。基础设施贷款由短期存款资金所提供,因此容易受到冲击。
三,由于资金和运营成本高昂,净息差(NIM)下降。
 四,由于各银行互相争夺第三方存款资金,似必会影响信贷成本,利息肯定会增加,信贷风险也会增加。虽然现在的不良贷款数据已低于2.9%,但贷款风险仍高于10%-12%。
五,PSAK71的应用,将增加储备风险或预计将降低资本充足率(CAR)约2%-3%。
 六,银行业可能面临瓦解。虽然对等借贷量数量仍然很小,银行与非银行之在放发贷款时将继续竞争,虽然数量仍然很小或未达银行信贷总额的1%,银行仍将继续与非银行业竞争。但就支付而言,大银行出售手机脉冲(Pulsa),受到金融科技(Fintech)的影响。
在全球动荡的情况下,人们越来越感受到银行业的六个战略问题,例如大宗商品价格下跌和美联储加息。如果是这种情况,则不必采取步骤进行盲目扩展。只有在资金增长得到良好维持的情况下才能实现扩充。如果没有足够的流动资金,追求净息差的冲动的扩大将是致命伤,因为信贷风险仍然很高。
如果是这种情况,信贷扩张将受到一定程度的限制,并且不会像2018年那么快,但会停留在2017年的约8%-9%。信贷扩张取决于银行流动资金的意愿,而不是政治年代的问题。
在总统大选之后,已有了政治确定性,但银行业最关键的因素是资金的流动性问题 ,这对银行业本身和全球因素都有影响。尽管竞选期被认为太长,但全球因素比总统候选人的问题更重要。想象一下,在8个月的时间里,社交媒体充满了空气噪音或充满了假新闻(HOAX)。
Infobank研究所认为,无论谁当选总统,上述六个战略问题将继续存在。 BUKU 3银行和BUKU4银行仍将受益于当前的银行结构和政策。因此,我们仍然需要谨慎对待成为银行血液的流动资金。无论哪家银行,第三方存款问题将越来越困难,因为资金的竞争也来自资本市场以及国家债券,这将使银行家更加头痛。
文/CEO Info Bank Eko B. Supriyanto
邝耀章 译