【本报讯】万自立银行（PT Bank Mandiri (Persero) Tbk）发行总额为8亿美元的国际债务证券或全球债券，期限为3年，票面利率为4.90%。 
该批债券是万自立银行价值 40 亿美元的欧元中期票据计划的一部分，以“S”规则全球债券形式在新加坡交易所上市，在簿记建档过程中获得了发行金额 3.5 倍的超额认购。 
万自立银行财政和国际银行业务董事经理Eka Fitria 周四(3月19日)在雅加达发表官方声明称，此次交易是印尼银行有史以来规模最大的美元债务证券发行。 
此外，该公司指出，本次债券的发行价差是万自立银行全球债券发行历史上最小的，即3年期美国国债（UST）加113个基点（bps）。 
据该公司称，此次交易标志着万自立银行自 2023 年起重返国际债务市场。 
发行债务证券所得收益将用于公司业务发展。 
该公司指出，这一成功是一项成就，也是投资者对万自立银行业绩充满信心的证明。 
此外，尽管全球和国内市场存在不确定性，这也反映出人们对万自立银行未来的稳定性和增长潜力的信心。 
投资者的积极信心也反映在该债券的评级上，评级机构穆迪给予该债券 Baa2 评级，标准普尔给予该债券 BBB 评级。 
万自立银行指出，购买这些债券的投资者以基金经理和资产经理为主，占总发行量的 79%。 
此外，最大的投资者是银行和金融机构，占 13%；保险公司，占 4%；主权财富基金/公共部门，占 3%；私人银行和公司，占 1%。 
与此同时，来自亚洲的投资者占 75%，来自欧洲、中东和非洲 (EMEA) 的投资者占 25%。 
汇丰银行、摩根大通、万自立证券公司（或Mandiri Sekuritas）和三菱日联金融集团担任本次交易的联合簿记管理人（bookrunners）及联合主承销商（joint lead managers）。（asp）