【本报讯】中国银行（香港）（「中银香港」）再度获委任为印尼政府债券发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人，成功协助印尼政府发行离岸人民币及欧元双币种债券。此次发行是印尼政府再次在香港发行点心债，亦是中银香港首次参与印尼政府的欧元公募债券发行。中银香港亦担任此次离岸人民币债券发行的结算交割行。
      印尼政府再次选择在香港发债，这不仅强化其多元化的融资策略，更展现其致力成为东南亚常态化离岸人民币债券主权发行人的高瞻远瞩。此次发行对区域金融市场具示范作用，有助於推动香港离岸人民币债券市场的发展，促进区域金融体系的深度互联。
      此次债券发行规模约为人民币311亿，包括人民币92.5亿及欧元27亿，为本行迄今承销规模最大的东南亚债券发行。债券品种包括3年期人民币45亿丶5年期人民币35亿丶10年期人民币12.5亿丶8年期欧元12亿丶12年期欧元8亿及20年期欧元7亿，定价利率分别为2.45%丶2.65%丶3.05%丶MS+150基点丶MS+165基点及MS+195基点。此次债券发行的订单总值分别达人民币170.4亿及欧元94.8亿，订单倍数分别高达1.84倍及3.51倍，吸引了来自美国丶欧洲及亚洲的优质投资者。此次人民币债券通过香港金融管理局的债务工具中央结算系统，并与欧洲清算系统（Euroclear）及明讯银行清算系统（Clearstream）进行跨境结算。欧元债券则通过欧洲清算系统及明讯银行清算系统进行结算。
      中银香港副总裁王化斌表示：「中银香港非常荣幸再次协助印度尼西亚政府发债，支持其拓展国际融资渠道。此次双币种发行不仅彰显中银香港作为中国银行集团东南亚区域总部优势，成功展现了与雅加达分行联动的成果，更是印度尼西亚政府对中银香港跨币种丶跨市场综合服务能力高度信赖的证明。此次发行成功吸引全球投资者的广泛关注及积极参与，印证了国际市场对印度尼西亚主权信用的高度认可。同时，这亦有助进一步丰富香港的离岸人民币及欧元债券产品生态，为投资者提供更多的货币选择，为香港丶东南亚及欧洲金融市场的互联互通注入新动力。」
      中银香港在此次发行中全程参与了项目执行与交割安排，组织发行文件丶销售丶定价及结算交割等工作。中银香港将继续依托中国银行集团的全球化网络，致力为各地主权国家及企业客户提供涵盖多币种丶多市场的创新融资方案，持续推动香港国际金融中心的高质量发展及为人民币跨境及国际使用贡献力量。