【本报讯】DBS印尼银行获委任为印尼政府70亿元人民币熊猫债发行的联席主承销商及联席账簿管理人，该债券将在中国境内债券市场发行。
 
这是DBS首次参与东南亚非银行发行人的熊猫债发行。在此次交易中，DBS也是唯一一家获委任担任联席主承销商的外资银行。
 
此次熊猫债发行同时创下印尼主权债券首次进入中国境内债券市场发行的纪录。
 
DBS印尼银行总裁董事Lim Chu Chong表示，通过进入流动性充裕的中国债券市场，DBS将支持印尼拓展以人民币为基础的新投资者群体。他指出，DBS独特的网络优势能够连接东南亚与中国，这一优势已证明其可以成为重要的金融桥梁，帮助更多区域发行人进入中国资本市场。
 
“同时推动区域融资与投资，进一步加强区域金融互联互通。”Lim在8月10日（周一）发布的书面声明中表示。
 
DBS与其他联席主承销商通过线上及线下路演支持印尼政府，并与评级机构展开协调。
 
相关工作最终促成China Lianhe Credit Ratings Co. Ltd.给予发行人及债券AAA评级。
 
此次印尼熊猫债分为两个系列发行，总规模70亿元人民币，约合184万亿印尼盾。其中，56亿元人民币期限为3年，票面利率为1.90%；14亿元人民币期限为5年，票面利率为2.19%。
 
该债券获得约170亿元人民币的投资者认购需求，约为发行规模的2.4倍。参与投资者来自多个机构类别，包括境内银行、财富管理机构、证券公司、资产管理机构和投资基金，以及来自东南亚、中东及其他地区的外资银行和政府投资机构。
 
强化印尼与中国金融互联互通
 
DBS中国总裁兼首席执行官Ginger Cheng表示，此次首次发行熊猫债，标志着印尼拓展通往全球最大债券市场之一的重要一步。“我们很荣幸能够支持印尼政府完成这一历史性交易，同时进一步加强印尼与中国之间的金融互联互通。”她说。
 
此次熊猫债发行是印尼政府多元化发展融资来源、扩大不同市场及不同货币投资者渠道战略的一部分。
 
这一举措也进一步增强了印尼获得长期资金的能力，并深化其与中国的金融联通。在全球金融市场面临高利率、汇率波动以及国际市场环境变化等不确定因素之际，多元化融资来源的重要性日益凸显。
 
此次熊猫债发行延续了印尼在人民币融资领域的布局。此前，印尼于2026年2月在香港特别行政区发行了规模为92.5亿元人民币的点心债。
 
对DBS而言，此次交易也进一步巩固了其推动中国与东盟跨境资本流动的作用。近年来，DBS印尼银行积极发挥其作为人民币与印尼盾指定跨货币交易商的资质，推动两种货币之间的跨境金融业务。（asp）