【本报讯】印尼政府通过RegS/144A信托凭证（Trust Certificates）形式，发行总额达30亿美元的全球伊斯兰债券（Global Sukuk），共分为三个系列，期限分别为3年、5年和10年。
 
根据印尼财政部融资与风险管理总局（DJPPR）周五（11月6日）在雅加达发布的官方声明，此次全球伊斯兰债券发行包括SNI1129系列，金额为5亿美元；SNI1131系列，金额为10亿美元；以及SNI1136系列，金额为15亿美元。
 
其中，SNI1129系列期限为3年，收益率为5.45%，到期日为2029年11月13日。
 
SNI1131系列期限为5年，收益率为5.85%，到期日为2031年11月13日。
 
SNI1136系列期限为10年，收益率为6.25%，到期日为2036年11月13日。
 
上述三个系列的票面利率均与各自收益率相同。
 
此次债券定价于2026年11月6日完成，交易结算则定于2026年11月13日进行。
 
财政部表示，此次全球伊斯兰债券发行获得国际投资者积极响应。其中，3年期债券超额认购倍数达3倍，5年期为2.9倍，10年期为2.2倍，整体超额认购倍数达2.9倍。
 
由于市场认购需求旺盛，政府得以在发行过程中下调初始价格指引（Initial Price Guidance）。
 
财政部指出，此次交易把握了全球金融市场相对有利的环境，以及美国中期选举后市场情绪转趋积极的契机。
 
DJPPR在声明中表示：“来自不同地区投资者的踊跃认购，反映出国际市场对印尼经济基本面的信心依然强劲。这份信心建立在稳健的经济增长、审慎的财政管理以及可信的货币政策之上。”
 
此次发行也是印尼政府2026年以来在国际金融市场进行的第六笔融资交易。
 
此前，政府已五次发行以美元、欧元、离岸人民币（CNH）、日元及人民币（CNY）计价的传统债券。
 
此次全球伊斯兰债券发行由美国银行证券（BofA Securities）、迪拜伊斯兰银行（Dubai Islamic Bank）、汇丰银行（HSBC）、摩根大通（J.P. Morgan）及科威特金融之家资本投资公司（KFH Capital Investment Company）担任联席主承销商及联席簿记管理人。
 
印尼人民银行证券（BRI Danareksa Sekuritas）、印尼国家银行证券（BNI Sekuritas）及Trimegah Sekuritas Indonesia则担任副承销商。（asp）