【本报讯】PT Solusi Sinergi Digital Tbk（股票代码：WIFI）旗下子公司PT Integrasi Jaringan Ekosistem（IJE），即Weave，于近日成功发行2025年第二期公司债券及第一期伊查拉凭证（Sukuk Ijarah），每项产品面值均为1.25万亿盾，合计发行规模达2.5万亿盾。
 
此次债券与伊查拉凭证发行获得投资者高度关注与积极响应，市场认购热烈，最终出现超额认购（oversubscribed）现象。
 
“超额认购的具体数字我们无法披露，但可以确认的是，市场反应非常强烈，以致我们不得不提前结束募集，一轮就完成2.5万亿盾的目标，这种情况相当罕见。”作为联合主承销商（JLU）代表，RHB证券公司总裁Thomas Nugroho于周一（14日）在雅加达接受采访时表示。
 
Thomas指出，热烈认购与日本东部电信公司NTT East计划向Weave投资约4万亿盾有关，其中包括股权投资及非现金形式支持。这一消息极大提升了市场信心。
 
“若回顾过去半年乃至一整年，以2.5万亿盾的发行规模来看，针对面向全民普及的廉价互联网服务而言，这是一项非常了不起的成就。”Thomas补充道。
 
他还透露，此次债券和伊查拉凭证的投资者以国内机构投资者为主，包括多家银行财资部门、资产管理公司、养老金基金以及部分个人投资者。
 
除了年息10.25%至11.5%的有吸引力票面利率外，Thomas表示，NTT East的加入也是本次债券吸引力的重要因素之一。NTT East在海外投资方面标准严苛，其加入被视为Weave迈向全球市场的重要里程碑。
 
“这只是第一步。未来若成功发行武士债（Samurai Bond），那就真正进入全球资本市场了，”他说道。
 
在同一场合，UOB Kay Hian证券公司企业融资副总裁Melisa Marianni也表示，看好Weave未来将布局电缆、光纤及电信基础设施的业务扩展前景。
 
她指出，本次通过债券和伊查拉凭证融资，不仅为Weave带来新鲜资金，更展现其大胆进军资本市场的姿态。
 
“这次发行不仅大胆，也具有其独特性。而NTT East作为战略合作伙伴的加入，更为这次融资带来信任与差异化价值。”Melisa表示。
 
此次发行中，Weave与八家证券公司合作担任联合主承销商，包括RHB证券、Bahana证券、BRI Danareksa证券、BNI证券、Ciptadana证券亚洲、KB Valbury证券、Mirae Asset证券印尼、以及UOB Kay Hian证券。（asp）